چطور با ایرشیت بدون برنامهنویسی یک CRM ساده بسازیم؟
برای شروع مدیریت ارتباط با مشتری لازم نیست از روز اول سراغ یک نرمافزار پیچیده و گران بروید. اگر تیم شما هنوز در حال رشد است، میتوانید با ایرشیت یک CRM سبک بسازید که دقیقاً با فرآیند فروش خودتان هماهنگ باشد. چه اطلاعاتی را ثبت کنیم؟ یک جدول «مشتریان» بسازید و فیلدهایی مثل نام شرکت، نام مخاطب، شماره تماس، ایمیل، وضعیت پیگیری، مسئول فروش و تاریخ آخرین تماس را اضافه کنید. بعد یک جدول جدا برای «فرصتهای فروش» ایجاد کنید تا هر مشتری بتواند چند فرصت فروش داشته باشد. مراحل فروش را مشخص کنید برای وضعیت فرصت فروش از گزینههای تکانتخابی مثل «سرنخ جدید»، «تماس اولیه»، «ارسال پیشنهاد»، «مذاکره» و «برندهشده» استفاده کنید. با این کار تیم فروش در یک نگاه متوجه میشود هر مشتری در چه مرحلهای قرار دارد. پیگیریها را فراموش نکنید برای هر فرصت فروش تاریخ پیگیری بعدی ثبت کنید و با اعلانها یا اتوماسیونها به مسئول مربوطه یادآوری کنید. این بخش ساده معمولاً بیشترین تأثیر را روی نظم تیم فروش دارد. داشبورد مدیریتی بسازید با نماها و نمودارها میتوانید تعداد سرنخها، فرصتهای باز، فروشهای نهاییشده و عملکرد هر کارشناس را نمایش دهید. مزیت مهم این است که ساختار CRM شما محدود به قالب آماده نیست و هر زمان فرآیندتان تغییر کند میتوانید آن را اصلاح کنید. جمعبندی ایرشیت برای تیمهایی مناسب است که میخواهند سریع شروع کنند، فرآیند خودشان را حفظ کنند و بدون وابستگی دائمی به برنامهنویس یک CRM قابل توسعه داشته باشند.